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受疫情影响，计算量骤增在短期内提振板块景气度。与此同时，云计算并不是受益于“宅经济&;的短期繁荣板块，以IT周期为维度，并叠加5G、AI技术周期，云计算将在长期内带动上游IDC和云上游业绩向好
云计算上游企业提供底层硬件设备及基础设施，包括IDC以及亚马逊旗下AWS是全球云计算行业的领头羊。2019财年第四财季，AWS实现营收99.54亿美元，同比增长34%，全年实现350.26亿美元。整体来看，AWS、谷歌、微软三家企业2019财年第四财季实现云相关收入297.28亿美元，同比增长28%。
值得注意的是，谷歌首次单独披露了云计算收入。在过去两年，谷歌云计算业务年复合增长率高达48%。其中，2019财年第四财季实现53%的增长。有分析人士指出，谷歌首次拆分云计算业务收入，不仅意味着该业务收入已经形成较大体量，也意味着谷歌对该项业务给予较高预期。
国内方面，我国云计算上游需求猛增也辐射到CPU/GPU领域。根据GPU巨头英伟达发布的四季度财报，业务收入9.68亿元，同比增长43%，创历史高位记录。对此，英伟达表示，“超大规模&;的云计算客户推动了数据中心销售的增长。
从支出端来看，虽然除腾讯以外的全球前六大云服务厂商资本开支同比下滑2%。但主要厂商均在业绩会上表示，将在根据研究机构Factset的预测，短期刺激+长周期影响
在线办公在疫情期间成为重要需求，钉钉、企业微信、飞书等在线办公软件受到追捧的同时，也带动IDC、事实上，视频会议行业处于成长阶段，仍具备较大潜力。近几年，不过，相比短期快速提振的需求，云计算企业更大的机遇，来自于新一轮IT周期。近期Gartner预计，在云、AI等新型IT基础设施建设的推动下，此外，高盛预测到2021年云渗透率将跃升至15%，也可预示全球IT景气周期拐点。
国信证券在研报中指出，当前中国云计算的发展可对应至与5G、AI共振
除了与IT行业新一轮周期共振，5G和AI技术所带来的技术周期，也将为云计算上游企业高速增长注入动力。
根据艾瑞咨询的预测，中国5G市场规模将在具体到5G对云计算的带动，首先体现在边缘流量红利仍然是云计算行业上行的逻辑主线。随着5G发展，4K、8K、VR、AR都将消耗比目前视频业务更大的流量，甚至需要翻数番。在
除了5G技术，AI技术也将成为未来看准了AI计算端的潜力，多家上游企业已经进行布局。据英特尔预测，其基于AI的芯片收入将从2019年的38亿美元上升到2024年的250亿美元，复合增速达到45%。而在国内，作为BAT的AI计算GPU的主要供应商，总之，短期需求激增、新一轮IT周期拐点，叠加5G与AI技术影响，将带动以【本网所有资讯均转载自其它媒体，目的在于传递更多信息，并不代表主机参考赞同其观点和对其真实性负责。】
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